Конрад Вольский глава отдела Q, элитного польского разведывательного подразделения, взявшего под контроль Белорусского торговца оружием в Стамбуле, узнает о готовящемся в Швеции теракте. Оружие, которое будет использовано в нападении, должно быть взято из советского арсенала, спрятанного в Белоруссии. Конрад вербует Трэвиса, польского шпиона, тайно работающего в Минском КГБ, чтобы получить разведывательную информацию, которая сорвет террористический план.
Дело осложняется тем, что Трэвиса только что разоблачил один из сотрудников белорусского КГБ. Подвергнутый финансовому шантажу, он не останется на своем посту надолго - миссия его немедленной эвакуации отправляется в Минск Сарой, офицером польской разведки. В то же время отставной генерал белорусской службы в Варшаве шантажирует премьер-министра Республики Польша. Офицеры внешней разведки должны во что бы то ни стало завладеть архивными материалами, изобличающими главу польского правительства.