Житель сельской местности простой и работящий парень по имени Керим, которого уважают местные жители, неожиданно для себя влюбляется в дочь заклятых врагов своей семьи - Сехер. Несмотря на запреты родственников, молодые люди начинают встречаться. Мать девушки не может допустить подобного и угрожает дочери, обещая расправиться с ней, если та не откажется от любимого. Поняв бессмысленность угроз, меняет тактику и обращается к колдуну, который должен извести Керима с помощью заклинаний. Существование персонажа превращается в пытку. Парень пытается самостоятельно бороться со злом, однако сил не хватает и он понимает, что без посторонней помощи не справиться. По совету лучшего друга герой обращается к народному мудрецу Юсуфу Ходже, который умеет общаться со всевозможными сущностями из других миров. Прорицатель пытается установить контакт с той, которая вселилась в Керима, но парень продолжает страдать от мучающих его видений и чуть не сходит с ума.