Розамонд, королевская принцесса, родившаяся в один день, и Агнес, дочь обычных пастухов, одинаково избалованы своими родителями. Обе девочки превращаются в эгоистичных хулиганов, которые делают их родителей несчастными. Таинственная Мудрая Женщина посещает дворец и крадет Розамонд, впервые в жизни приводя ее в волшебную хижину глубоко в лесу, где Розамонд неохотно учится подчиняться кому-то, кроме собственного настроения. Мудрая Женщина использует волшебное зеркало, чтобы показать Розамонд отражение своего Внутреннего Я; Ужас Розамонд настолько отвратителен. Благодаря сочетанию магии, дисциплины и доброты Мудрой Женщины, Розамонд начинает стыдиться своего озорства, но бессильна контролировать его, так как ее никогда не учат контролировать себя. Однажды Мудрая Женщина оставляет его в покое, Розамонд обнаруживает волшебную тайную портретную галерею. Когда он входит в одну из картин, он оказывается на склоне холма возле дома Агнес.
Как только Розамонд была в бегах, Мудрая Женщина украла Агнес из пастушьей щели и отвела ее в свою хижину. Все ее попытки помочь ей потерпеть неудачу в роли Мудрой Женщины, Агнес, совершенно высокомерны и предосудительны, хотя и кажутся послушными; После того, как ему показали его отвратительное Внутреннее Я, Агнес решает не лечить его, а скрыть его. Агнес открывает для себя портретную галерею, которая также представляет интерес для изображения дворца. Он проходит через картину и отправляется во дворец, где король и королева все еще ищут свою дочь. Агнес работает на кухнях, где она пытается делать добро, подразумевая, что она знает, где находится пропавшая принцесса. В конце концов, эти слова доходят до короля и королевы, которые посылают солдат, чтобы привести семью Агнес во дворец.
Семья Агнес ищет свою пропавшую дочь только для того, чтобы обнаружить Розамонд, которая исчезла в дикой природе. Они восстанавливают его здоровье и решают заменить его Агнес. Сначала Розамонд пытается быть по-настоящему хорошей, но постепенно возвращается к своим плохим старым привычкам, пока ее не попросят уйти. Розамонд хочет воссоединиться со своей семьей, но теряется в лесу и спасается Мудрой Женщиной. Розамонд очень хочет быть лучшим человеком сейчас и умоляет Мудрую Женщину о помощи. Мудрая Женщина подвергает Розамонд серии магических испытаний, все из которых терпят неудачу; тем не менее, Мудрой Женщине предлагается увидеть, как Розамонд старается больше с каждой новой попыткой. Когда Розамонд снова смотрит в волшебное зеркало, она понимает, что ее Внутреннее Я начинает украшать, но что волшебное зеркало на самом деле является глазами Мудрой Женщины, и что Мудрая Женщина всегда видит, насколько красивой она может быть. Наконец, Мудрая Женщина показывает свой путь домой из портретной галереи.
В здании суда семья Агнес, Розамонд, обвиняется в похищении пропавшей принцессы, когда она вошла в зал суда для их защиты. Розамонд так сильно изменилась, что ее родители не видят, что она их дочь. Появляется Мудрая Женщина и обвиняет Короля и Королеву в том, что они слишком поверхностны, чтобы признать добро, которое стоит на их пути. Он проклинает их, чтобы они ослепли, пока они не изменят свой путь. Розамонд, добровольцы, чтобы заботиться о них, пока они не станут лучше.
Мудрая Женщина возвращает Агнес в свою семью. Родители Агнес наказывают ее за то, что она делает то, что она есть. Пастух умоляет Мудрую Женщину научить его, как быть лучшим человеком и родителем, и Мудрая Женщина соглашается взять его в свою хижину. Мудрая Женщина обещает Розамонду, что она всегда будет рядом с ним, если Розамонд нуждается в нем, прежде чем он уйдет с пастухом.