Середина XV века. Расцвет Османской империи. Султан Фатих Мехмед завоёвывает румынские земли, где правит король Мурат. Правитель решает не сопротивляться османской армии. Великий государь также получает 2 сыновей короля Румынии в качестве залога. Братья Влад и Раду проводят свое детство вместе с Мехмедом во дворце Эдирне. После смерти Мурата Влад назначается воеводой в Валахию султаном Фатихом. Влад, который с самого детства испытывал насилие по отношению к себе, и в нем это вызывает огромную ненависть к султану. Когда Влад заявляет, что казнил османского гонца, Фатих отправляет особых воинов, чтобы разобраться со спесивым вассалом.